terça-feira, 12 de maio de 2015
Trabalho a vista - Luna garante R$ 24,7 milhões para Mineração Aurizona
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| Instalações da Aurizona Mineração em Godofredo Viana Ma. |
A Luna Gold executou um
acordo definitivo fechado com o fundo Pacific Road para levantar US$
24,72 milhões. A negociação prevê um empréstimo por meio de nota no
valor de US$ 16,48 milhões e uma emissão privada de US$ 8,24 milhões. A Luna opera a mina de ouro Aurizona, em Godofredo Viana (MA), por meio da subsidiária Mineração Aurizona.
Os fundos serão utilizados para que a Luna
realize trabalhos visando recomeçar as operações na mina de ouro, que
foram suspensas em fevereiro deste ano e assim devem permanecer até
julho. Esses trabalhos envolvem uma campanha de sondagem com duração de
18 meses para atualizar o modelo geológico, calcular uma nova estimativa
de recursos, entre outros. As informações são de comunicado enviado ao
mercado nesta sexta-feira (8).
Os US$ 24,72 milhões também vão ser utilizados pela Luna para pagar as linhas de crédito que possui com os bancos Société Générale e Mizuho Corporate, que são os principais credores da empresa. O financiamento pelo Pacific Road ainda está sujeito a uma série de condições, incluindo a aprovação dos acionistas da mineradora canadense.
Segundo os termos do acordo, o Pacific Road vai fornecer uma nota de US$ 16,48 milhões, com juros de 10% ao ano e vencimento em 30 de junho de 2020. Caso a Luna fique inadimplente nesse período, a taxa de juros aumentará para 15% ao ano. Todo esse montante só será pago no prazo de vencimento, daqui a cinco anos.
O fundo Pacific também concordou em adquirir US$ 8,24 milhões em ações da Luna por meio de uma emissão privada de títulos sem intermediário. Cada título será composto por uma ação comum da Luna e um warrant (opção de compra) para uma ação Classe. Os títulos serão emitidos a aproximadamente US$ 0,08 cada e os warrants serão exercíveis a US$ 0,10 por ação durante cinco anos.
O acordo de financiamento com o Pacific Road inclui uma emissão simultânea da Luna para levantar até US$ 12,36 milhões. A negociação será oferecida a acionistas novos e existentes. Com a conclusão da emissão, o Pacific Road terá uma participação diluída proporcional a 48% da mineradora e direito a nomear três dos sete diretores da Luna.
A mineradora também informou hoje (8) que executou o acordo de reestruturação de venda antecipada (streaming) de ouro que possui com a Sandstorm Gold. O streaming de ouro será substituído por uma debênture conversível e dois tipos de royalties sobre todos os produtos vendidos, denominados net smelter return (NSR). A reestruturação depende da captação de no mínimo US$ 15,81 milhões por parte da Luna, por meio de uma oferta de ações.
A Sandstorm Gold é uma empresa de gold streaming, que financia a produção futura de ouro. A companhia fornece financiamento inicial para mineradoras de ouro que buscam capital.
Os US$ 24,72 milhões também vão ser utilizados pela Luna para pagar as linhas de crédito que possui com os bancos Société Générale e Mizuho Corporate, que são os principais credores da empresa. O financiamento pelo Pacific Road ainda está sujeito a uma série de condições, incluindo a aprovação dos acionistas da mineradora canadense.
Segundo os termos do acordo, o Pacific Road vai fornecer uma nota de US$ 16,48 milhões, com juros de 10% ao ano e vencimento em 30 de junho de 2020. Caso a Luna fique inadimplente nesse período, a taxa de juros aumentará para 15% ao ano. Todo esse montante só será pago no prazo de vencimento, daqui a cinco anos.
O fundo Pacific também concordou em adquirir US$ 8,24 milhões em ações da Luna por meio de uma emissão privada de títulos sem intermediário. Cada título será composto por uma ação comum da Luna e um warrant (opção de compra) para uma ação Classe. Os títulos serão emitidos a aproximadamente US$ 0,08 cada e os warrants serão exercíveis a US$ 0,10 por ação durante cinco anos.
O acordo de financiamento com o Pacific Road inclui uma emissão simultânea da Luna para levantar até US$ 12,36 milhões. A negociação será oferecida a acionistas novos e existentes. Com a conclusão da emissão, o Pacific Road terá uma participação diluída proporcional a 48% da mineradora e direito a nomear três dos sete diretores da Luna.
A mineradora também informou hoje (8) que executou o acordo de reestruturação de venda antecipada (streaming) de ouro que possui com a Sandstorm Gold. O streaming de ouro será substituído por uma debênture conversível e dois tipos de royalties sobre todos os produtos vendidos, denominados net smelter return (NSR). A reestruturação depende da captação de no mínimo US$ 15,81 milhões por parte da Luna, por meio de uma oferta de ações.
A Sandstorm Gold é uma empresa de gold streaming, que financia a produção futura de ouro. A companhia fornece financiamento inicial para mineradoras de ouro que buscam capital.
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