sexta-feira, 31 de outubro de 2014
Claro, Vivo e Oi fecham acordo para comprar TIM
As operadoras Claro e Vivo fecharam
acordo com o banco BTG Pactual para, junto com a Oi, comprar a TIM
Brasil, a segunda maior empresa do mercado brasileira, e reparti-la em
três.
O valor não está fechado, mas pode chegar
a R$ 31,5 bilhões, o maior negócio no setor no país. São cerca de R$ 30
bilhões, mais um prêmio de 5% pago aos acionistas, incluindo
minoritários.
A Folha apurou que será feita uma oferta
aberta aos acionistas da Telecom Italia, dona da TIM Brasil, que
decidirão em assembleia.
Os principais acionistas, como a francesa Vivendi, tendem a aceitar. Ainda não está definido o que acontece com os clientes.
A entrega da proposta está condicionada à
venda, por parte da Oi, da Portugal Telecom (PT) em Portugal, um
negócio que deve ser fechado na próxima semana.
Segundo apurou a reportagem, cinco são os
interessados. Entre eles estão duas operadoras –a francesa Altice é uma
delas– e três fundos de investimento.
O valor dessa transação será de cerca de €
7 bilhões (R$ 22 bilhões), já descontando a dívida e incluindo um
prêmio pelo controle. Com o dinheiro, a Oi reduzirá seu endividamento
para bancar sua parte na oferta pela TIM.
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